Molo
Una splendida giornata per un picnic
Balu e Keith Vetrogon
Il pirata decide di rintracciare
Don Carnage ha fretta
Aereo Balo
Caccia ai pirati
L'aereo di Don Carnage
Volo in immersione
Balamut ascolta la radio
colonnello Spiegel
Quello che è successo?
In un solo movimento...
Baloo ha preparato una sorpresa
Don Carnage nella nuvola
Bel posto per picnic
Tutti sono scaricati
Rebecca e Molly
Non ho trovato nessuno
Mulino a vento di Keith
Balamut, l'amico di Balu
Louie, l'amica di Baloo, sulla barca
Guardia alla parata
Capo pirata
Fuochi d'artificio sulla città
Palla su un'amaca
Spettacolo aereo con i pirati
I bambini fanno volare gli aquiloni
Rebecca prende l'ordine
Balo sta dormendo
Orso Baloo e Kit
Decollare
Keith immaginato
Ecco che arrivano i pirati
I pirati attaccano
La balena è in pericolo
La balena sta segnalando
I pirati stanno recuperando terreno
Segnale segreto a Kit
L'astuzia di Baloo
I pirati falliscono
Anatra di mare dell'aeroplano
Balena al timone
Consegna pacchi
Il pacco di Rebecca
Balo e Keith
Incontro di eroi
